Tập đoàn Đất Xanh sắp phát hành 167 triệu cp trong quý 3
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, DXG triển khai phương án chào bán hơn 101 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (chiếm tỷ lệ 16.67% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 19/05.
Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ dự kiến 6:1 (tương ứng cứ 6 cp thì sẽ được mua thêm 1 cp mới).
Giá chào bán là 12,000 đồng/cp, thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Ước tính DXG sẽ thu về khoảng 1,220 tỷ đồng sau đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Với số tiền thu được, DXG sẽ góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty con) khoảng 1,118.5 tỷ đồng, thời gian giải ngân dự kiến trong quý 4/2023 đến quý 2/2024. Còn hơn 101 tỷ đồng, DXG sẽ thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, các chi phí hoạt động của DXG.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, DXG phát hành 9 triệu cp. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 2022.
Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa theo tiến độ 25% cp sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 1 năm tính từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% cho năm thứ 2, 25% cho năm thứ 3 và 25% còn lại cho năm thứ 4.
Thời gian thực hiện vào quý 4/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trong quý 3 – 4/2023, DXG cũng chào bán 57 triệu cp riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15,000 đồng/cp. Ước tính DXG thu về 855 tỷ đồng sau đợt chào bán này. DXG sử dụng số tiền để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS).
Thành Nguyễn
