HHV sắp chào bán hơn 82.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp

HHV sắp chào bán hơn 82.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) vừa thông qua phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá.

Với gần 329.4 triệu cp đang lưu hành, tỷ lệ phát hành dự kiến 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tức cổ đông sở hữu 100 cp được mua thêm 25 cp mới), HHV muốn chào thêm hơn 82.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT HHV quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 38% so với thị giá 16,050 đồng/cp (đóng cửa phiên 15/08), để tạo sự gắn bó với cổ đông cũng như tăng tính hấp dẫn và khả năng thành công của đợt chào bán.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng thêm hơn 823 tỷ đồng, lên mức gần 4,117 tỷ đồng.

HHV cho biết số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua mà không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tính đến ngày 26/07/2023, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHV là 4.53%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, nếu các cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, đồng nghĩa với việc HHV vẫn đảm bảo đáp ứng yêu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HHV là 49% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền hơn 823 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty.

Cụ thể, HHV dự kiến trích hơn 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; còn lại 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 12.05%, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Theo đó, HHV sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 612 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 13 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ, do phát sinh khoản lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh hơn 9 tỷ đồng. Nhờ vậy, doanh nghiệp lãi ròng quý 2 gần 95 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Đây cũng là quý có lãi ròng cao kỷ lục của Giao thông Đèo Cả từ trước đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần HHV đạt 1,152 tỷ đồng, lãi ròng gần 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 20% so với cùng kỳ.

Năm 2023, HHV đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2,478 tỷ đồng; lãi sau thuế gần 339 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 14% so với thực hiện 2022. Nửa đầu năm, HHV thực hiện được 47% chỉ tiêu tổng doanh thu và 57% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Khang Di

FILI