Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2024 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 1.317 tỷ đồng.
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 6 (nguồn: VMBA)
Trong đó, 1.000 tỷ đồng trái phiếu đến từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam; lô trái phiếu này có mã SBVCL2426003 kỳ hạn 2 năm và lãi suất 5,1%/năm. Còn lại 317 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A; lô trái phiếu này có mã IPAH2429001 kỳ hạn 5 năm và lãi suất tới 9,2%/năm.
Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 72.326 tỷ đồng, với 07 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.378 tỷ đồng (chiếm 13% tổng giá trị phát hành) và 70 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 62.949 tỷ đồng (chiếm 87% tổng số).
Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 227 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 51.385 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 54% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 27.936 tỷ đồng).
Giá trị mua lại và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nhóm ngành (nguồn: VMBA)
Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 160.540 tỷ đồng. 43% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 68.317 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 29.298 tỷ đồng (chiếm 18%).
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn đến hết năm 2024 và nửa đầu năm 2025 (nguồn: VMBA)
Trong tuần, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trung bình ngày đạt 3.170 tỷ đồng, giảm 46,1% so với tuần trước. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (2.005 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (1.532 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Á Châu (1.134 tỷ đồng). Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 408.000 tỷ đồng.
Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn trên 6 năm.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2024 được chia làm 2 đợt với tổng giá trị tối đa là 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 7 năm.
CTCP Đầu tư I.P.A (IPA) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 317 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, vào ngày 5/6/2024, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ), 10 năm (3.000 tỷ), 15 năm (2.000 tỷ), 20 năm (1.000 tỷ) và 30 năm (1.000 tỷ).
Từ đầu năm 2024 đến ngày 5/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 129.151 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 32,3% kế hoạch phát hành 400.000 tỷ đồng trong năm 2024. Tính riêng trong quý II, 48.922 tỷ đồng trái phiếu đã được gọi thầu thành công, tương đương 41% kế hoạch quý.
Trong tuần này (10-14/6), Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ), 10 năm (3.000 tỷ), 15 năm (2.000 tỷ), 20 năm (500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).
Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 53.050 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày giảm 1,4% so với kỳ trước, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 45,7% so với kỳ trước. Khối ngoại bán ròng 170 tỷ đồng trong kỳ báo cáo. Lợi suất trung bình trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA giảm so với tuần trước ở tất cả các kỳ hạn chủ chốt 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.
