Họ không chỉ tập trung vào việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ hiện tại mà còn mở rộng hoạt động sang các thị trường mới. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và đòi hỏi cao của khách hàng trên khắp thế giới.
Vậy ngành fintech sẽ thế nào trong năm 2024 này?
Hiệu suất thị trường Fintech
Fintech đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây – nhưng việc sử dụng nó vẫn chưa phổ biến trên toàn cầu. Với tiềm năng của fintech trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), điều cần thiết là phải đánh giá nhân khẩu học của ngành, hiệu suất thị trường, động lực tăng trưởng và phân khúc khách hàng.
Tăng trưởng của thị trường Fintech: Lĩnh vực này tiếp tục phát triển, làm nổi bật mối quan tâm bền vững đối với các dịch vụ fintech. Trong khi fintech đã phát triển trước năm 2020, đại dịch đã làm tăng thêm sự tăng trưởng. Từ năm 2020 đến năm 2022, ngành này đã đạt tốc độ tăng trưởng 50%, ghi nhận sự tăng trưởng vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng số, huy động vốn kỹ thuật số, cho vay và thanh toán.
Thu hút khách hàng: Về cơ chế thu hút khách hàng, các công ty fintech dựa vào sự kết hợp đa dạng của các kênh và công cụ. Điều này bao gồm phương tiện truyền thông xã hội (70%), giới thiệu (68%), trang web (65%) và quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính địa phương (46%). Chỉ một phần tư hoặc ít hơn có được khách hàng thông qua quảng cáo truyền thống, tài sản trong khu vực hoặc đại lý thực tế, cho thấy sự thay đổi khỏi các phương tiện thông thường. Tuy nhiên, những phương tiện này khác nhau tùy theo khu vực, ngành dọc và sở thích phát triển kinh tế. Ví dụ: các công ty fintech ở SSA và MENA có xu hướng ưu ái các đại lý quảng cáo địa phương.
Những thách thức trong việc mở rộng quy mô dịch vụ cho khách hàng mới: Mặc dù fintech vẫn đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đã giảm nhẹ vào năm 2022. Fintech cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc mở rộng dịch vụ cho các phân khúc khách hàng mới hoặc bổ sung. Những thách thức được nêu bao gồm hỗ trợ người tiêu dùng (51%), thị trường cạnh tranh cao (43%), yêu cầu tuân thủ cao (34%) và giá cả (32%).
Ngành công nghiệp fintech tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi và tăng trưởng vững chắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều không chắc chắn trong dài hạn.
Các yếu tố hỗ trợ và cản trở tăng trưởng: Khi nói đến các yếu tố cản trở sự tăng trưởng của fintech, 56% trích dẫn các yếu tố kinh tế vĩ mô. Những thách thức khác bao gồm môi trường pháp lý không thuận lợi (47%) và môi trường tài trợ kém (40%). Trong khi đó, fintech cũng báo cáo một số thuận lợi và các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu của người tiêu dùng (51%), lực lượng lao động có tay nghề cao (39%) và môi trường pháp lý thuận lợi (38%).
Nhận thức về môi trường pháp lý: Trong khi hầu hết các fintech đều có nhận thức tích cực về môi trường pháp lý, nhiều công ty cũng gặp phải thách thức bởi một số khía cạnh nhất định. Hầu hết các công ty fintech (63%) cho rằng môi trường quản lý đầy đủ hoặc phù hợp với khu vực pháp lý mà họ hoạt động. Tuy nhiên, có một số khác biệt trong khu vực. Ví dụ, các công ty fintech ở Châu Âu và APAC nhận thấy môi trường pháp lý của họ tốt hơn một chút so với các khu vực khác. Trong khi đó, fintech ở MENA có mối lo ngại về quy định cao nhất, với 42% cho rằng quy định hiện hành là quá mức và hạn chế, không đầy đủ hoặc không tồn tại. Nhìn chung, những người được hỏi cho biết khía cạnh thách thức nhất khi làm việc với các cơ quan quản lý là cấp phép và đăng ký, sự phối hợp của các cơ quan tài chính cũng như kiến thức và năng lực của nhân viên liên quan đến fintech.
Tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện hơn
Các biện pháp khuyến khích và tìm kiếm lợi nhuận đang thúc đẩy các fintech giúp tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện hơn ở nhiều nơi trên thế giới.
Cơ hội ở các thị trường chưa được phục vụ đầy đủ: Báo cáo lưu ý rằng fintech và dịch vụ tài chính kỹ thuật số đã mở rộng khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các dịch vụ tài chính thông qua công nghệ kỹ thuật số và việc áp dụng rộng rãi trên thiết bị di động. Trên toàn cầu, khách hàng nữ, thu nhập thấp và ở xa chiếm một phần đáng kể trong cơ sở khách hàng của fintech.
Phân tích này cho thấy fintech đang bắt đầu thách thức những kỳ vọng nhất định về khả năng tồn tại của doanh nghiệp và lợi nhuận trong việc phục vụ người tiêu dùng có thu nhập thấp. Người tiêu dùng có thu nhập thấp chiếm 40% tổng lượng khách hàng và đóng góp hơn 1/4 tổng giá trị giao dịch. Tỷ lệ này thậm chí còn lớn hơn ở các công ty thanh toán kỹ thuật số, nơi khách hàng có thu nhập thấp chiếm 57% và đóng góp 44% vào giá trị giao dịch.
Khuyến khích sự hòa nhập: Khi các công ty fintech được yêu cầu cho biết liệu có sáng kiến thị trường nào nhằm khuyến khích hoặc thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số (DFS) cho khách hàng hay không, họ đã trích dẫn các sáng kiến công cộng và do thị trường dẫn dắt, tập trung chủ yếu vào việc phục vụ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) cũng như phụ nữ có thu nhập thấp. Các biện pháp can thiệp thị trường đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả đối với hoạt động cho vay và thanh toán kỹ thuật số trước tiên nhằm khuyến khích các sản phẩm phù hợp cho các nhóm yếu thế.
Các sản phẩm góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện: Nghiên cứu đã xác định các sản phẩm fintech khác nhau và nhóm chúng theo mức độ phù hợp của chúng với tài chính toàn diện và tính bền vững môi trường. Các sản phẩm đáng chú ý nhất hỗ trợ tài chính toàn diện là các phương án trả nợ linh hoạt, sản phẩm bảo hiểm vi mô và chuyển khoản xuyên biên giới lãi suất thấp. Các sản phẩm phổ biến nhất hỗ trợ tính bền vững là các lựa chọn tài trợ mạo hiểm cho doanh nghiệp xanh và bảo hiểm cho các sự kiện liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.
Fintech và DEI: Nghiên cứu cho thấy trên toàn cầu, nhiều fintech đã ưu tiên DEI trong tuyển dụng khi đầu tư ít hơn vào đào tạo bắt buộc. Dữ liệu cho thấy fintech ở Hoa Kỳ và Canada dẫn đầu trong việc thúc đẩy các mục tiêu DEI và đào tạo bắt buộc, tương quan với xu hướng chung trong khu vực nơi ngày càng có nhiều nhà tuyển dụng cung cấp đào tạo DEI tại nơi làm việc.
Trong vòng 5 năm tới, ngành fintech được đánh giá cao với AI là chủ đề tối ưu, chiếm 72% trong số tám lựa chọn. Báo cáo chỉ ra rằng tác động của AI có thể phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của fintech, từ thay đổi trong mô hình kinh doanh đến tương tác với khách hàng và các quy định. Ngoài ra, các yếu tố khác cũng được xem xét như nền kinh tế kỹ thuật số (54%), ngân hàng mở và tài chính mở (53%), cũng như tài chính nhúng (53%), đều được coi là “phù hợp nhất” để phát triển ngành này. Điều này cho thấy sự đa dạng và tính toàn diện của những yếu tố quan trọng trong sự tiến triển của fintech trong thời kỳ sắp tới.
Nguồn tham khảo: The Financial Brand
Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN – Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính – Ngân hàng.
