Thương vụ M&A giúp Nova Consumer nhanh chóng gia nhập thị trường hàng tiêu dùng nhanh – thị trường còn nhiều tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.
Theo đó, công ty thực hiện IPO 10,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ, giá chào bán tối thiểu 43.462 đồng/cổ phiếu.
Với lần IPO này, lượng vốn công ty huy động dự kiến vào khoảng 474 tỷ đồng. Số tiền huy động được công ty sẽ dùng 430 tỷ đồng để mua lại phần vốn Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc thuộc sở hữu Công ty Đầu tư Tiêu dùng để phát triển chuỗi thực phẩm và gần 35 tỷ đồng để góp vốn vào công ty này. Phần còn lại bổ sung và vốn lưu động.
Lãnh đạo công ty cho biết, thương vụ M&A giúp Nova Consumer nhanh chóng gia nhập thị trường hàng tiêu dùng nhanh – thị trường còn nhiều tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Sau M&A, công ty sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với 80.000 điểm bán hàng. Công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm để có danh mục đa dạng, tập trung 3 nhóm ngành chính gồm thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng, trong đó các sản phẩm đồ uống năng động, hiện đại sẽ là trọng tâm.
Chia sẻ về mức giá chào bán, ông Nguyễn Thế An, Giám đốc Quan hệ Định chế Tài chính NovaGroup cho biết, đây là mức giá giá trị sổ sách tại thời điểm công ty xin ý kiến cổ đông về việc IPO và niêm yết trên sàn HOSE.
Theo vị này, đây là mức định giá hấp dẫn đối với những nhà đầu tư tham gia ngay từ những ngày đầu IPO và có thể dễ dàng lợi nhuận trong thời gian tới. Với mức lợi nhuận 2021, P/E của doanh nghiệp ở mức 18 lần, EBITDA ở mức 11 lần, thấp hơn 30% so với P/E bình quân của ngành là 27 lần.
Cũng theo ông An, các chỉ số trên dựa trên mảng kinh doanh truyền thống là nông nghiệp chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu. Năm 2022, Nova Consumer sẽ hoàn thiện chuỗi danh mục sản phẩm, theo đó có sự tăng trưởng từ 3F và FMCG. P/E Forward năm 2022 giảm về quanh 15 lần, mức định giá rất hấp dẫn.
Ông Nguyễn Thế An chia sẻ, doanh nghiệp đang làm việc với 2 quỹ đầu tư quốc tế và lượng đặt mua đã vượt 2 lần khối lượng chào bán. Doanh nghiệp cũng nhận được nhiều đơn đăng ký đặt mua cùng tiền đặt cọc của nhà đầu tư.
Theo kế hoạch, công ty sẽ hoàn tất chào bán vào giữa tháng 3. Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ để niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), dự kiến trong quý 2/2022.
Đề cập điểm nhấn đầu tư, Tổng giám đốc công ty Tôn Thất Đề cho rằng, thứ nhất tự tin là công ty duy nhất hoàn thiện 3 mảnh ghép trong chuỗi 3F: con giống, vaccine, thức ăn chăn nuôi và trang trại, là đầu vào tốt cho ngành hàng tiêu dùng, được mở từ 2021.
Thứ hai công ty đề cao chất lượng sản phẩm với việc đầu tư bài bản vào nhà máy thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nghiên cứu và đạt chứng chỉ quốc tế. Công ty là đơn vị đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế ngành farm- feed, nhà máy ngay từ đầu đạt chuẩn GMP của WHO. Với giải pháp truy xuất nguồn gốc giúp truy xuất từng giai đoạn của từng sản phẩm, khách hàng an tâm với sản phẩm của Nova Consumer. Các hộ nông dân cũng tin tưởng sản phẩm với thuốc thú ý và thức ăn.
Thứ ba, khi mở rộng ra mảng 3F, nếu đầu tư nông nghiệp dừng ở trang trại, bán heo hơi hay gà sẽ bị động về giá, đối diện thách thức dịch bệnh, ảnh hưởng tới biến động giá thị trường. Nên khi mở rộng chuỗi giá trị, công ty mở rộng được biên độ lợi nhuận, ổn định giá đầu vào. Biên lợi nhuận bình thường từ 5% có thể ổn định lên mức cao hơn.
Thứ tư, tự tin mở rộng chuỗi 3F với hai nền tảng gồm nhà máy tiêu chuẩn tốt và sản phẩm chất lượng.
Thứ năm là sự hỗ trợ từ hệ sinh thái trong NovaGroup với 30 triệu khách du lịch đến, 12.000 phòng nghỉ, 2.000 cửa hàng siêu thị tiện lợi, giúp công ty tiếp cận người tiêu dùng. Ngoài ra công ty đang đầu tư là Nova Id mục tiêu 50 triệu user để tiếp cận người tiêu dùng.
Cùng với các sản phẩm nông nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước, Nova Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2022-2-26 từ 4-5 lần, đạt mức 1.300 tỷ đến 1.500 tỷ đồng, đặt mục tiêu vốn hóa vượt 1 tỷ USD trong 3 năm tới.
