Ngày 7/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) đã có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 123,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chào bán tương đương 1,8% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2024.
Giá chào bán được xác định là 38.800 đồng/cp, tương đương thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được ngân hàng BIDV bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh (240 tỷ đồng).
Dự kiến có 5 tổ chức tham gia mua trong đợt phát hành này, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước.
Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký mua khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cp, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán. Ngoài ra, Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) đăng ký mua 15,7 triệu cp; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là 8,5 triệu cp; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) mua hơn 1,9 triệu cp. Nhà đầu tư trong nước là
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đăng ký mua 38,7 triệu cp.
Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý I/2025. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị bán chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BID của BIDV ngày 8/1 giao dịch quanh mức 40.000 đồng/cp. Như vậy, giá phát hành riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư thấp hơn thị giá.
Bên cạnh BIDV, một số thương vụ phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài ở các ngân hàng khác cũng có thể sẽ được tiến hành trong năm nay.
Chẳng hạn, như Vietcombank sau một thời gian tạm hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ, có thể sẽ hoàn tất trong năm 2025. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc rút nội dung “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” là để điều chỉnh, không ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch. Ngân hàng kỳ vọng có thể hoàn thành trong nửa đầu năm 2025 nếu thị trường diễn biến thuận lợi.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Bloomberg TV hồi cuối năm 2024, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank tiết lộ ngân hàng đang cân nhắc bán 10 – 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp. Techcombank đang tìm kiếm các công ty có thể giúp ngân hàng “tham gia vào các hành lang thương mại trong bối cảnh có rất nhiều tiền đổ vào từ Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc”.
